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市川・船橋相続・遺言・終活相談センター

〒272-0014　千葉県市川市田尻四丁目３番２号 (原木中山駅から５分)　
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営

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トップページ１．相続手続きサポート（２）株式・投資信託等の相続手続

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株式・投資信託などの相続手続

こちらでは株式・投資信託などの相続手続についてご案内いたします。

私ども『市川・船橋相続・遺言・終活相談センター』では、市川市・船橋市のお客様に代わって株式・投資信託などの相続手続を行っております。

株式・投資信託などの相続手続の場合、解約して現金化する場合は、おおむね銀行などの預貯金の相続手続と同じようなイメージで良いのですが、解約して現金化しない場合は、相続する人も同じ証券会社に口座を持っていなければならず、持っていない場合は、新規に口座を開設し、その口座へ「移管」する手続きをしなければなりません。この新規の口座開設に結構な時間がかかります。

私ども『市川・船橋相続・遺言・終活相談センター』では、市川市、船橋市のお客様、原木中山、西船橋、下総中山、本八幡周辺のお客様からのご依頼により、各証券会社への相続手続の書類の作成・提出のサポートを行っております。どうぞお気軽にご連絡下さい。

１．当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターにご依頼いただいた場合

２．ご自身で手続をされる場合

の２つの場合の流れをご案内しています。

なお、「２．ご自身で手続をされる場合の流れ」の各手続の流れの中に、相続手続きの専門家のである＜当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント＞を記載していますので、ご活用下さい。

１．当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターにご依頼いただいた場合の流れ

ご自宅に伺い、じっくりとお話をうかがいます。

・当市川・船橋相続・遺言相談センターの相談員がご自宅に伺いじっくりとお話をうかがいます。

・証券会社からの通知書などの資料、ご実印をご用意下さい。

・じっくりとお話をうかがった後、手続きのご説明・お見積もりの概算をお伝えします。

・ご依頼をいただく場合は、委任状などにご署名・ご捺印をいただき、必要書類などをお預かりいたします。

私どもが必要書類をそろえ、各証券会社の相続手続を行います。

・後述の「１．ご自身で手続をする場合の流れ」と同様の手続きを私どもが全て代行して行います。

・１つの証券会社などにつき１ヶ月程度かかりますので、途中経過を随時ご報告いたします。

相続手続の費用についてはこちらへ

２．ご自身で手続をされる場合の流れ

どこの証券会社・信託銀行に口座があるのか確認しましょう

・証券や郵送物などで、証券会社名、取扱い支店名などを確認しましょう。

＜当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント＞

・預金通帳の入金欄を確認しましょう。株式を保有しての配当がある場合にはその旨が記帳されています。丁寧に通帳を確認しましょう。

・古い証券会社からの郵便物などしか残っていない場合でも、電話をすれば確認をしてくれますので、問い合わせをしてみましょう。

・また、被相続人が株式を持っているのはわかっているが、どこの証券会社に預けているのかわからない場合は、証券保管振替機構に開示請求をすることでわかる場場合があります（証券保管振替機構の手数料は開示請求１回につき1,650円）。

各証券会社の店舗の窓口にて相続手続の申し込みをします

・事前に訪問の日時を電話連絡してから伺うと当日スムースに行きます。

・ご自身の口座をお持ちでなく、解約をせず引き継ぐ場合は、新規口座の開設の依頼をしましょう。

＜当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント＞

・相続税の申告や、相続手続き完了時の他の相続人への完了報告書を作成する場合の添付資料になりますので、相続時の残高証明書・計算書の発行の依頼をしましょう。

渡された相続手続依頼の書類に不備なく記載しましょう

・「相続手続依頼書」（という名称が多いです）の書類に、被相続人の氏名、住所、本籍、死亡年月日、相続人の十、氏名、生年月日などを記載し、被相続人の除籍謄本など、除住民票、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを提出します。

＜当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント＞

・戸籍除籍などについては、「原本は他の手続きで使うので返却して下さい」と一言伝えましょう。窓口で係の人が全てのコピーをとった後で返却してもらえます（このような金融機関での事務手続きが必要になるので、あらかじめ伺う時間を決め、午前中などに訪れることをおすすめします。２～３時間待たされることも多いです）。

記載した書類、必要書類を用意し窓口へ提出します

・記載した書類一式を窓口に提出します。

・新規の口座を開く場合は、口座開設の書類も提出します。

新規口座開設の手続・移管の手続がされます

・新規口座の開設の手続がある場合は、口座開設手続が完了した後、移管手続がされます。

・既に口座をお持ちの場合は、移管手続が行われます。

移管手続が完了した旨の通知が届きます。

・２～３週間程度で移管手続きが完了した旨の通知の書類が届きます。

・残高証明書も届きます（依頼をしていた場合）。

各金融機関の具体例・特徴など（相談員の備忘録的な事項も含みます）

野村證券の相続手続

□比較的手続きは早いです。

SMBCフレンド証券の相続手続

□相続財産の処理に係る届出書（移管依頼書のようなもの）も、相続人の自署・記入・実印でないといけないとのことです。

三菱UFJ信託銀行の相続手続き

□ 相続手続依頼書（兼同意書）に署名・捺印が必要になります。

□口座振替申請書も必要です。

□印鑑証明書は６ヶ月以内のもの

□窓口は証券代行部になります。

三井住友信託銀行の相続手続

□委任状に「配当金の受領」の文言がないと、配当金の代理受領はできないとのことです。

その他メニューのご紹介

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無料で訪問相談を実施しています。

相続・遺言・終活の相談は、相談員がご自宅へ訪問し、じっくりとお話をうかがいます。

メリット１　ご相談の際に、戸籍謄本、不動産の権利証、預金通帳などを確認させていただく必要があります。このような大切な書類を家から持ち出すと、紛失・盗難などに遭う危険性があります。私どもの相談員がご自宅で書類を確認させて頂きますので、紛失・盗難などの危険性を避けることができます。
メリット２　事務所へ相談にご来所いただいたお客様の多くが、緊張しておられました。そのため、お客様のご自宅やご指定の場所でリラックスしてお話をして頂けるよう、私どもが訪問するという形でご相談をお受けしております。
メリット３　ご自宅に訪問という形を取ることで、その場で必要書類を確認させて頂くことができます。ご来所頂いた場合と異なり、確認のための書類を再度持参して頂いたり、書類を郵送してもらうという手間を省くことができます。お客様の煩わしさの解消になっております。
メリット４　ご自宅やご指定の病院・施設等への出張費は無料です（市川市、船橋市内に限ります）。

相続手続・遺言書作成・終活に強い司法書士・行政書士が対応します。

相続手続・遺言書作成・終活を得意とする司法書士・行政書士が直接対応いたします。

メリット１　「士業」といわれる専門家といってもその全ての業務に精通することは困難です。お医者さんに、内科医・外科医など得意分野があるように、士業にも得意分野などがあります。私ども市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員は、相続手続・遺言書作成・終活を得意としています。
メリット２　スタッフは全員、司法書士・行政書士など国家資格をもった専門家です。
メリット３　お客様とのやりとりは全て司法書士・行政書士など国家資格を持った専門家が直接ご対応いたします。専門家は守秘義務が課せられているのでご安心下さい。国家資格を持っていない事務員（補助者等）が応対することはありません。